Clientes e casos
O cadastro do escritório: clientes, casos, documentos, financeiro e equipe.
O menu Escritório é a parte de gestão da plataforma: quem é o cliente, quais casos ele tem, o que está em aberto e o que entra e sai de caixa.
Workspace
Tudo do escritório vive dentro de um workspace. Ele é criado na primeira visita e dá nome ao escritório. Se você trabalha sozinho, é só um contêiner; se trabalha em equipe, é o que separa o que é do escritório do que é seu.
Membros. Em Configurações, dá para convidar pessoas para o workspace e definir quem é administrador — administradores gerenciam configurações e convidam outros. O número de vagas depende do plano.
Clientes
Cadastro com dados de contato e documentos. A partir da ficha do cliente você vê os casos dele e o histórico financeiro.
Casos
Cada caso pertence a um cliente e reúne: informações do processo, tags, documentos anexados, eventos ligados ao caso (audiências, prazos) e lançamentos financeiros.
Financeiro
Em Financeiro, com abas de:
- Visão Geral — o panorama do período.
- Contas a Receber — o que os clientes devem.
- Contas a Pagar — as despesas do escritório.
- Controle de Caixa — entradas e saídas.
- Classificações — as categorias usadas para organizar os lançamentos.
Nota
Casos e clientes conversam com a agenda: ao criar um evento, você pode vinculá-lo a um caso, e ele aparece na ficha dele.